Als Naight auf dem Totengeist-Planeten aus seiner Ohnmacht erwacht, berichtet ihm Zamul, dass er sich beim Volk der Isaref befindet. Naight ist von den grausamen Bräuchen und den andersartigen Traditionen vollkommen überfordert, dabei möchte er doch nur eins: seinen Bruder Yuta finden! Und seine neuen 'Freunde' sind ihm dabei auch nicht gerade eine große Hilfe